Outlook CRM — Productividad Comercial Sin Cambiar de App
Conecte Outlook a TeknoVesta para sincronización bidireccional, borradores IA, captura automática de leads e integración Calendar unificada — para equipos comerciales empresariales.
Entendemos el Problema
Microsoft Outlook es la espina dorsal de email de la mayoría de equipos comerciales empresariales. Los comerciales redactan propuestas, negocian deals y responden preguntas dentro de Outlook. Pero Outlook y los sistemas CRM viven en mundos paralelos, exigiendo entrada manual de datos y contexto de deal incompleto. TeknoVesta conecta Outlook directamente a su CRM con sincronización bidireccional — cada email se convierte en actividad rastreada, cada reunión se registra.
Módulos Principales
Sincronización Bidireccional
Los emails enviados y recibidos se sincronizan en tiempo real entre Outlook y TeknoVesta. Las respuestas enviadas desde TeknoVesta aparecen en Enviados de Outlook.
Captura Automática de Leads y Contactos
Los nuevos remitentes crean automáticamente leads CRM. La coincidencia de dominio vincula emails a cuentas existentes.
Borradores IA
La IA genera borradores contextuales para emails entrantes usando historial del cliente, etapa del deal y su tono.
Integración Calendar
Outlook Calendar se sincroniza con TeknoVesta. Las reuniones se vinculan automáticamente a leads y deals.
Vínculos Actividad y Deal
Cada email y reunión se registra como actividad CRM, vinculada al lead, deal o empresa relevante.
Cumplimiento RGPD
OAuth 2.0 vía Microsoft, registros de auditoría, residencia de datos UE, acceso por roles. El procesamiento IA se ejecuta en nuestra infraestructura.
Cómo Funciona
Conectar Outlook vía Microsoft OAuth
Cada usuario conecta su cuenta Outlook vía Microsoft OAuth. Configuración en 2 minutos por usuario.
Configurar Reglas de Sync
Elija qué carpetas se sincronizan. Configure filtros para excluir emails personales.
Entrenar IA en Emails Pasados
La IA aprende su tono, temas frecuentes y referencias de productos de conversaciones Outlook pasadas.
Continuar Trabajando en Outlook
Los comerciales usan Outlook como siempre. Cada email y reunión se sincroniza automáticamente en segundo plano.
Responder Más Rápido con IA
El borrador IA está listo para cada email entrante. Revisar, editar, enviar.
Beneficios Clave
Cero Entrada de Datos
Sin más copiar emails o registrar actividades manualmente. Cada email y reunión se rastrea automáticamente.
Visibilidad Total del Manager
Los managers ven actividad real sin leer bandejas. El progreso del deal refleja comunicación real.
Ciclos de Venta Más Rápidos
Los borradores IA reducen tiempos de respuesta 50-70%.
Cumplimiento Empresarial
Seguridad OAuth, registros de auditoría, residencia regional, IA on-premise — cumple requisitos IT empresariales.
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con Outlook.com y Microsoft 365?
Sí — ambos funcionan. Outlook.com (cuentas personales Microsoft) y Microsoft 365 usan la misma integración OAuth. Microsoft 365 añade aprovisionamiento admin vía Entra ID.
¿Mis emails se almacenan en TeknoVesta?
Sí — los emails se sincronizan para la funcionalidad CRM. Almacenamiento en su región (UE) con cumplimiento RGPD. Puede revocar acceso en cualquier momento.
¿Puedo excluir emails específicos de la sync?
Sí. Configure filtros por dominio del remitente, palabras clave o carpetas Outlook. Emails personales o internos pueden excluirse.
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