OneDrive CRM — Archivos Microsoft 365 Junto a Su Cliente
La mayoría de empresas almacenan archivos en OneDrive y SharePoint, no en Drive. Conecte Microsoft 365 una vez, adjunte cualquier archivo desde OneDrive personal o SharePoint organizacional.
Entendemos el Problema
Microsoft 365 domina almacenamiento de archivos empresarial en Europa. La integración OneDrive de TeknoVesta usa Microsoft Graph API con OAuth: cada usuario autoriza su cuenta Microsoft, archivos OneDrive personales y bibliotecas SharePoint compartidas se vuelven adjuntables a registros CRM.
Módulos Principales
Soporte Personal y SharePoint
OneDrive personal y bibliotecas SharePoint navegables a través del CRM.
Microsoft Graph OAuth
Cada usuario autoriza vía Microsoft. Funciona con Outlook.com personal y Microsoft 365 Business/Enterprise.
Adjunto Carpeta y Archivo
Adjunte carpetas enteras o archivos específicos. Múltiples adjuntos por registro.
Seguimiento Modificado-Por
Log actividad CRM registra cuándo archivos SharePoint se modifican y por quién.
Cumplimiento RGPD
Tokens OAuth encriptados región UE. Permisos SharePoint heredados.
Cómo Funciona
Conectar OneDrive
En perfil usuario, clic "Conectar OneDrive". Flujo Microsoft OAuth.
Autorizar Acceso
Iniciar sesión con cuenta Outlook.com o Microsoft 365, revisar permisos, clic Aceptar.
Adjuntar a Registro
Abrir lead u oportunidad. Clic "Adjuntar desde OneDrive". Navegar OneDrive personal o sitios SharePoint.
Archivos Enlazados
Archivos aparecen en barra lateral del registro.
Compartir con Clientes
Para archivos orientados a cliente, generar enlaces Microsoft compartibles desde CRM con expiración y solo-vista.
Beneficios Clave
Listo para Empresa
Mayoría de empresas B2B en Europa usan Microsoft 365.
Workflow SharePoint Nativo
Vendedores continúan usando SharePoint. CRM agrega visibilidad sin duplicar.
Residencia Datos Europea
Datos Microsoft 365 residen en data centers UE.
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con OneDrive personal y SharePoint?
Sí. Ambos son accesibles. Navegador CRM muestra los dos.
¿Necesito permisos admin Azure AD?
No. Integración usa permisos delegados vía OAuth.
¿Puedo adjuntar archivos de chats Teams?
Sí, indirectamente. Archivos chat Teams se almacenan automáticamente en OneDrive/SharePoint.
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