Google Drive CRM — Archivos Donde Vive Su Data Cliente
Deje de enviar enlaces Drive por email y pegarlos en notas CRM. Conecte Google Drive una vez, adjunte archivos directamente a cualquier lead, oportunidad o contacto.
Entendemos el Problema
Equipos ventas mantienen contratos, propuestas y materiales en Google Drive pero rastrean clientes en CRM. La integración Drive de TeknoVesta los conecta: cada usuario autoriza su cuenta Google vía OAuth, archivos se adjuntan a registros con un clic.
Módulos Principales
OAuth Por Usuario
Cada usuario CRM autoriza su propia cuenta Google.
Adjuntar Archivos a Registros
En cualquier lead/oportunidad, clic "Adjuntar desde Drive".
Compartir Carpetas con Clientes
Genere enlaces carpeta Drive orientados a cliente.
Seguimiento Versiones
Cuando archivo Drive modifica, log actividad CRM registra cambio.
Cumplimiento RGPD
Tokens OAuth encriptados región UE.
Cómo Funciona
Conectar Google Drive
En perfil usuario, clic "Conectar Drive".
Autorizar Acceso
Iniciar sesión, revisar permisos, clic Permitir.
Adjuntar a Registro
Abrir lead u oportunidad. Clic "Adjuntar desde Drive". Seleccionar archivos.
Archivos Enlazados
Archivos aparecen en barra lateral del registro.
Gestionar Permisos
Para archivos orientados a cliente, generar enlaces Drive compartibles desde CRM.
Beneficios Clave
Un Lugar Para Archivos Cliente
Cada archivo relevante visible desde su registro CRM.
Gmail Gratuito y Workspace Ambos Funcionan
Cuentas Gmail estándar y Google Workspace ambos soportados.
Sin Duplicación de Archivos
Archivos permanecen en Drive, CRM tiene enlaces.
Preguntas Frecuentes
¿Funciona con unidades compartidas Workspace?
Sí. Carpetas Drive personales y unidades compartidas Workspace navegables.
¿Puedo adjuntar archivos que no poseo?
Sí, mientras tenga acceso vista en Drive.
¿Qué pasa si archivo Drive se elimina?
Enlace CRM se vuelve roto, pero entrada log actividad permanece.
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