Generación Presupuestos PDF — Propuestas Profesionales en Segundos
Salte el copia-pega de datos lead en documentos Word. TeknoVesta extrae info cliente, productos, precios y términos de su CRM y genera presupuestos PDF con marca en segundos.
Entendemos el Problema
Vendedores gastan 2-4 horas por semana creando presupuestos. La Generación PDF de TeknoVesta automatiza esto completamente: diseñe plantilla una vez con placeholders, el sistema llena datos lead/oportunidad, calcula totales automáticamente y produce PDF profesional con marca en segundos.
Módulos Principales
Constructor Plantillas Arrastrar-Soltar
Diseñe plantilla presupuesto visualmente — arrastre logo, campos cliente, tabla productos, totales, términos.
Cálculos Automáticos
Líneas, subtotales, descuentos, impuestos (IVA) y totales calculan automáticamente.
Integración Catálogo Productos
Extraer productos y precios del catálogo productos CRM.
Presupuestos Multi-Idioma
Misma plantilla, múltiples idiomas.
Flujo Aprobación
Presupuestos alto valor se enrutan a aprobación gerente antes de enviar.
Cumplimiento RGPD
PDFs almacenados encriptados en región UE.
Cómo Funciona
Diseñar Plantilla Presupuesto
En constructor TeknoVesta, diseñe layout presupuesto.
Abrir Lead/Oportunidad CRM
Navegar a lead u oportunidad. Clic "Generar Presupuesto".
Seleccionar Productos y Precios
Elegir productos del catálogo. Sistema aplica reglas y calcula totales.
Vista Previa y Aprobación
Previsualizar PDF generado. Si alto valor, solicitar aprobación gerente.
Enviar al Cliente
Enviar PDF vía email directamente desde CRM.
Beneficios Clave
2-4 Horas Ahorradas Por Vendedor Semana
Vendedores dejan de copiar-pegar y empiezan a vender.
Cero Errores de Cálculo
Sistema calcula todo; vendedor solo selecciona productos.
Consistencia de Marca
Cada presupuesto usa misma plantilla, mismo logo.
Ciclos Venta Más Rápidos
Clientes obtienen presupuestos en minutos, no días.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo personalizar plantilla para diferentes categorías productos?
Sí. Cree múltiples plantillas y seleccione la correcta al generar.
¿Y precios complejos — descuentos escalonados, precios por región?
Totalmente soportado. Configure reglas precios en catálogo CRM.
¿Pueden clientes firmar electrónicamente?
Sí. TeknoVesta integra con plataformas firma electrónica (DocuSign, Adobe Sign).
¿Listo para conectar tus herramientas?
Contáctanos para ver cómo TeknoVesta se integra con tus sistemas existentes.
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