Google Sheets CRM — Velocidad Hoja Cálculo, Disciplina CRM
Algunos miembros del equipo viven en hojas cálculo, otros en CRM. La sincronización bidireccional Sheets de TeknoVesta conecta ambos mundos.
Entendemos el Problema
Equipos operaciones, finanzas y analistas trabajan a menudo en Google Sheets. La integración Sheets de TeknoVesta usa OAuth: cada usuario conecta su cuenta Google, vistas CRM específicas se exportan a Sheet en vivo. Cambios en Sheets sincronizan de vuelta al CRM.
Módulos Principales
OAuth Por Usuario
Cada usuario conecta su propia cuenta Google.
Sincronización Bidireccional En Vivo
Datos CRM exportados a Sheet permanecen en vivo. Edite celda en Sheets, CRM actualiza en segundos.
Exportación Basada Vista
Elija cualquier vista CRM y exporte a Sheet. Columnas auto-mapeadas.
Resolución de Conflictos
Si mismo campo editado en Sheets y CRM simultáneamente, detección de conflictos marca.
Cumplimiento RGPD
Tokens OAuth encriptados región UE.
Cómo Funciona
Conectar Google Sheets
En perfil usuario, clic "Conectar Sheets".
Exportar Vista a Sheet
Abrir vista lista CRM. Clic "Exportar a Sheets".
Trabajar en Sheets
Agregar fórmulas, filtros, tablas dinámicas en Sheets.
Auto-Sync al CRM
Cambios en Sheets se sincronizan al CRM en segundos.
Sincronización Continua
Sheet permanece enlazado al CRM.
Beneficios Clave
Lo Mejor de Ambos Mundos
Flexibilidad hoja cálculo + estructura CRM.
Sin Export-Import Manual
No más ciclos exportar CSV, editar, re-importar.
Flexibilidad Reportes
Construya reportes personalizados en Sheets.
Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si agrego columna al Sheet?
Nuevas columnas pueden mapearse a campos personalizados CRM.
¿Múltiples Sheets pueden sincronizar mismos datos CRM?
Sí. Pipeline ventas a una Sheet, finanzas a otra, ambas sincronizando.
¿Y las fórmulas Sheets — son sobrescritas?
Celdas fórmula son detectadas y protegidas.
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