Microsoft Excel CRM — Para Equipos Ya en Microsoft 365
La mayoría de equipos B2B en Europa viven en Excel, no Sheets. TeknoVesta integra con Excel Online vía Microsoft Graph API para sincronización bidireccional en vivo, más importación/exportación desktop completa.
Entendemos el Problema
Para equipos Microsoft 365, Excel es la hoja cálculo. La integración Excel de TeknoVesta cubre ambos modos: Excel Online (basado navegador) recibe sincronización bidireccional vía Graph API. Usuarios desktop reciben exportación un clic a .xlsx e importación vía drag-drop.
Módulos Principales
Sincronización Live Excel Online
Mismo OAuth que OneDrive. Vistas CRM exportan a Excel Online, sync bidireccional vía Microsoft Graph API.
Exportación Excel Desktop
Exportación un clic de vista CRM a archivo .xlsx.
Importación Excel Desktop
Drag-drop archivo .xlsx al CRM. Sistema lee, mapea columnas a campos CRM, importa filas.
Sincronización Carpeta Programada
Apunte CRM a carpeta SharePoint o OneDrive. Cualquier .xlsx auto-importado en horario.
Cumplimiento RGPD
Tokens OAuth encriptados región UE.
Cómo Funciona
Conectar Microsoft 365 (Online)
Para Excel Online: mismo OAuth que OneDrive.
Exportar a Excel Online o .xlsx
Abrir vista lista CRM. Elegir "Exportar a Excel Online" o "Descargar .xlsx".
Trabajar en Excel
Agregar tablas dinámicas, gráficos, fórmulas. Excel Online: cambios sync al CRM en segundos.
Sync o Re-Importar
Online: sync automático bidireccional. Desktop: drag-drop .xlsx editado de vuelta al CRM.
Importaciones Programadas
Para workflows desktop, configurar vigilancia carpeta.
Beneficios Clave
Workflow Nativo Microsoft
Para equipos Microsoft 365, Excel se siente natural.
Online y Desktop Ambos Soportados
Equipos mixtos manejados.
Residencia Datos Europea
Centros datos Microsoft 365 UE + infraestructura TeknoVesta UE.
Preguntas Frecuentes
¿Requiere Microsoft 365 pagado?
Para Excel Online sync vivo, sí. Para Excel desktop importación/exportación, no — cualquier versión Excel funciona.
¿Y los macros Excel y VBA?
Macros desktop funcionan normalmente; corren localmente. CRM solo lee valores celda, no código VBA.
¿Puedo sincronizar mismos datos a Excel y Google Sheets?
Sí. Datos CRM pueden fluir a múltiples hojas cálculo simultáneamente.
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