CSV Importación/Exportación — Mueva Datos Dentro y Fuera del CRM en Segundos
¿Migrando de hojas cálculo u otro CRM? ¿Necesita enviar lista clientes a contador? CSV importación y exportación manejan movimiento masivo de datos.
Entendemos el Problema
CSV es el formato universal de intercambio datos. La importación/exportación CSV de TeknoVesta está construida para dos escenarios: onboarding (importación masiva de datos cliente existentes Día 1) e intercambio datos continuo.
Módulos Principales
Importación Drag-Drop
Suelte archivo CSV en CRM, sistema parsea encabezados y previsualiza datos.
Mapeo Inteligente Columnas
IA sugiere mapeos columnas basados en nombres encabezado.
Detección Duplicados
Antes de importar, sistema verifica duplicados por email, teléfono o campo personalizado.
Reporte Errores
Filas con errores validación marcadas con razón. Descargue reporte como CSV.
Cumplimiento RGPD
Importaciones masivas incluyen seguimiento consentimiento.
Cómo Funciona
Preparar CSV
Exportar de sistema antiguo o descargar de plataforma evento. Asegurar codificación UTF-8.
Soltar Archivo en CRM
En dashboard TeknoVesta, clic "Importar CSV" o drag-drop archivo.
Mapear Columnas
Sistema auto-sugiere mapeos. Ajustar según sea necesario.
Revisar e Importar
Vista previa muestra primeras 10 filas. Detección duplicados corre. Clic "Importar".
Exportar En Cualquier Momento
Cualquier vista lista CRM → "Exportar a CSV" → descargar.
Beneficios Clave
Migración Día-1
Nuevos clientes TeknoVesta importan datos existentes en minutos, no días.
Compatibilidad Universal
Cada sistema exporta CSV.
Sin Bloqueo Proveedor
Exportar todo a CSV en cualquier momento.
Preguntas Frecuentes
¿Y si mi CSV tiene 100.000 filas?
Importaciones grandes corren en segundo plano. Notificación email cuando completa.
¿Puedo importar contactos y oportunidades juntos?
Sí, vía workflow dos pasos o archivo único.
¿Y caracteres especiales y codificación?
UTF-8 totalmente soportado. Detección y conversión automática codificación para sistemas antiguos.
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